BC Basics è una raccolta di piccoli miglioramenti quotidiani per Business Central: report fiscali con layout più curati, alcuni controlli aggiuntivi (come il codice causale obbligatorio nelle registrazioni), la possibilità di correggere gli errori più comuni sui documenti registrati e tanti accorgimenti che rendono il lavoro di ogni giorno più rapido.
Ogni funzionalità è indipendente: usate quelle che vi servono e ignorate le altre. La maggior parte è attiva già dall'installazione dell'app; alcune si abilitano dalle pagine di setup (vedi sezione 1).
I nomi di campi e pulsanti riportati di seguito sono quelli visualizzati con la lingua italiana attiva.
Solo poche funzionalità vanno abilitate. Tutto il resto funziona da subito.
Pagina: Setup Vendite e Crediti → sezione Aptagram
Pagina: Setup Acquisti e Debiti → sezione Aptagram
Pagina: Modelli Registrazioni COGE
Pagina: Scheda Cliente → sezione Pagamenti
BC Basics include versioni migliorate dei principali report fiscali italiani. Funzionano esattamente come quelli standard — stesse opzioni, stessa logica prova/definitiva/ristampa — ma con un layout di stampa più chiaro e leggibile. Cercateli con Dimmi (la lente di ingrandimento): le versioni Aptagram hanno "Aptagram" nel nome.
Pagina: cercate VAT Register - Print All
Invece di stampare i registri IVA uno alla volta, questo report li stampa tutti insieme per il periodo scelto.
Azione: inserite la data di inizio periodo (la data di fine viene proposta automaticamente in base al periodo di liquidazione IVA — mese o trimestre), scegliete il tipo di stampa (Prova, Definitiva o Ristampa), verificate le informazioni aziendali e premete OK.
Cosa succede:
Se il vostro processo contabile richiede un codice causale su determinate registrazioni (ad esempio per giustificare le scritture manuali in contabilità generale), BC Basics può renderlo obbligatorio.
Pagina: Modelli Registrazioni COGE
Azione: attivate Codice Causale Obbligatorio sui modelli in cui il codice deve essere obbligatorio.
Cosa succede: quando qualcuno tenta di registrare una riga senza Codice Causale da uno di quei modelli, la registrazione viene bloccata con un messaggio di errore. Le registrazioni dagli altri modelli non sono interessate.
Normalmente Business Central elimina l'offerta quando la si converte in ordine, perdendo così lo storico di quanto era stato offerto.
Pagina: Setup Vendite e Crediti → sezione Aptagram
Azione: attivate Mantieni Offerte.
Cosa succede: da quel momento, premendo Crea Ordine su un'offerta di vendita o di acquisto, l'ordine viene creato come sempre ma l'offerta rimane nell'elenco, così potete sempre riconsultare quanto era stato proposto. Un unico interruttore vale sia per le vendite sia per gli acquisti.
La descrizione di registrazione è il testo che finisce sui movimenti contabili; compilarla a mano è noioso e produce risultati disomogenei. BC Basics la compila per voi.
Sui documenti di vendita (sempre attivo): la descrizione di registrazione viene impostata automaticamente al nome del cliente (l'intestatario fattura), così i movimenti contabili dicono subito a chi appartiene il documento.
Sui documenti di acquisto (a vostra scelta): in Setup Acquisti e Debiti, impostate Descrizione Registrazione su:
Alcuni dati possono essere corretti anche dopo la registrazione — senza stornare nulla. Le correzioni aggiornano anche i libri fiscali, così tutto rimane coerente.
Pagina: Fattura di Acquisto Registrata → Aggiorna Documento
Azione: correggete il Nr. Fattura Fornitore e premete OK.
Cosa succede: il numero viene aggiornato sulla fattura registrata e su tutti i movimenti collegati (movimenti contabili, movimenti IVA, movimenti contabili fornitore, libro giornale e libri IVA, movimenti articolo e movimenti di valorizzazione), così il numero di documento esterno è coerente ovunque — registri fiscali compresi.
Pagina: Fattura di Vendita Registrata → Aggiorna Documento
Azione: attivate o disattivate Bollo Fattura e correggete l'Importo Bollo Fattura, poi premete OK.
Cosa succede: le informazioni sul bollo della fattura registrata vengono corrette. Utile quando ci si è dimenticati del bollo prima di registrare.
Pagina: Carico Acquisto Registrato → Aggiorna Documento
Azione: inserite la Data di Registrazione corretta e premete OK.
Cosa succede: la data viene modificata sul carico, sulle sue righe e sui movimenti di magazzino e di warehouse collegati. Un messaggio riepiloga quanti record sono stati aggiornati.
Modificare la data di registrazione di un carico registrato incide sulle date di valorizzazione del magazzino: usatela per correggere veri errori di inserimento, preferibilmente prima della chiusura del periodo.
L'Importo Residuo standard sui documenti di vendita include l'IVA, il che rende scomodo il confronto con i valori netti.
BC Basics aggiunge una colonna Importo Residuo (IVA Esclusa):
Il valore si aggiorna automaticamente man mano che le quantità vengono spedite e fatturate. Non c'è nulla da configurare.
Se usate conti correnti aziendali diversi per clienti diversi (ad esempio perché ogni cliente paga su un IBAN specifico), ora potete memorizzare questa preferenza sul cliente.
Pagina: Scheda Cliente → sezione Pagamenti
Azione: compilate Codice Conto Corrente Società con il conto corrente della vostra società che quel cliente deve usare. Il campo è visibile anche come colonna nella Lista Clienti.
Cosa succede: ogni nuovo documento di vendita per quel cliente riceve automaticamente quel conto in Codice Conto Corrente Società, così in fattura viene stampato l'IBAN giusto. Se il cliente non ha una preferenza, vale la logica standard.
Quando un carico di acquisto viene registrato, il Nr. Spedizione Fornitore inserito nella testata dell'ordine viene ora salvato su ogni riga del carico registrato e mostrato nell'elenco Righe Carico Acquisto Registrate.
Potete quindi cercare e filtrare le righe di carico per numero di DDT del fornitore — molto comodo quando fatturate dai carichi e conoscete solo il numero del documento del fornitore. Se correggete il numero di spedizione sulla testata del carico registrato, le righe vengono riallineate automaticamente.
Pagina: Giornale di Rivalutazione → Seleziona Movimenti da Rivalutare
Quando solo alcuni movimenti di magazzino specifici hanno bisogno di un nuovo costo, lanciare l'intero batch Calcola Valore Magazzino è eccessivo.
Azione: premete Seleziona Movimenti da Rivalutare, scegliete uno o più movimenti articolo dall'elenco, poi scegliete tra:
Cosa succede: per ogni movimento selezionato viene creata una riga di rivalutazione già collegata al movimento (Applicato a Mov.). Verificate i costi e registrate il giornale come di consueto.
Una serie di accorgimenti che noterete semplicemente lavorando: